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その他 サービス
後藤 美和 さんの出品です

【出張個人相談】あなたのお金の疑問や質問にお答えします

お金のプロに相談してお金のムリ・ムダ・ムラをなくしませんか?

働くあなたの時間を有効に使ってもらうために、出張個人相談を始めました。

ご希望の場所へお伺いさせていただきます。(大分市内から日帰りで行けるところでしたらOKです。)

金融機関に属さず、保険代理店契約も結んでいないので、中立的な立場でお答えさせていただきます。
*個別金融商品、生命保険商品等のあっせん、販売はしておりません。安心してご相談ください。

【ご利用くださったお客さまの例】
・「確定拠出年金制度(個人型)」の概要について
・「確定拠出年金(個人型)」の運用資産について
・「確定拠出年金(個人型)」に加入した場合のメリット・デメリット
・「学資保険」「生命保険」の保障内容の確認と重複している保障内容の見極め
・「収入保障保険」「米ドル年金保険」の保障内容と留意点
・老後資金を確保するための「生命保険の見直し」
・貯蓄を増やすための「生命保険の見直し」
・医療保険、がん保険の「保障内容の確認」について
・住宅ローンの借り換え
・個人事業主と社会保険について


【料金】
IGC会員特別価格 5400円(クーポン3枚)

【クーポンをお持ちでない方】
当日、現金でのお支払いが可能です。5400円になります。

◆お金に関する保有資格
・CFP認定者(日本FP協会会員)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

◆「確定拠出年金」をはじめとする企業年金に関する保有資格
・DCプランナー(企業年金総合プランナー)1級(日本商工会議所認定)

◆資産運用に関する保有資格
・証券外務員第二種

  • 価格 × 3
  • 在庫状況○(在庫あり)
  • 受け渡し方法
    その他

    ご希望の場所へお伺いします

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